ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าเข้าใกล้ 0.6950 หลังวอร์ชแห่งเฟดกล่าวสุนทรพจน์

AUD/USD ขยับขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ 0.6945 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันศุกร์
วอร์ช ประธานเฟด ระบุว่าจะไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าเฟดจะปรับนโยบายอย่างไรในการประชุมสองครั้งสุดท้ายของปีนี้
ราคาสินทรัพย์ในตลาดการเงินสะท้อนโอกาสที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือต่ำกว่า 20%

คู่เงิน AUD/USD ปรับตัวขึ้นมาใกล้ระดับ 0.6945 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันศุกร์ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงขายบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังการกล่าวสุนทรพจน์ของเควิน วอร์ช ประธานเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ประธานเฟดกล่าวในงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เมื่อวันศุกร์ว่า เขาจะประเมินสถานการณ์ในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมและธันวาคม

“เราได้ลดระดับความผ่อนคลายทางนโยบายลงส่วนหนึ่งเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อน” วอร์ชกล่าว พร้อมเสริมว่า “ผมไม่ตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม ผมไม่เชื่อว่าควรบอกตั้งแต่ตอนนี้ว่าผมอาจทำอะไรในการประชุมที่เหลือของปีนี้”

ด้านดอลลาร์ออสเตรเลีย Bloomberg รายงานว่า หลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของออสเตรเลีย ตลาดการเงินได้ปรับลดความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 3 พฤศจิกายน ลงเหลือต่ำกว่า 20% จากประมาณ 35% ก่อนการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติออสเตรเลียที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นแตะ 4.7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบห้าปี ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำทั้งหมดในออสเตรเลียลดลง 39,300 คนในเดือนกันยายน

การจ้างงานออสเตรเลียสะดุด ก่อน RBA เผยรายงานประจำปี

นักวิเคราะห์ของ Rabobank เน้นย้ำว่า “วันนี้เริ่มต้นด้วยข้อมูลตลาดแรงงานออสเตรเลียประจำเดือนกันยายน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงาน “อยู่ที่ 4.7% และการจ้างงานหดตัวเกือบ 40,000 ตำแหน่ง หักล้างการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม” ท่ามกลางภาวะที่อ่อนแอลงนี้ Rabobank ระบุว่า “RBA จะเผยแพร่รายงานประจำปีในช่วงต่อไปของวันนี้ด้วย” โดยตลาดจะจับตารายงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณด้านนโยบาย

วอร์ชชี้การลงทุนพุ่งและความเสี่ยงจาก AI ขณะเฟดยังเปิดทางเลือกด้านนโยบายจนถึงสิ้นปี

สุนทรพจน์ของวอร์ช ประธานเฟด ได้คะแนน 5.6/10 จาก FXS Speechtracker ต่ำกว่าค่าอ้างอิงที่กำหนดไว้ที่ 6.1/10 เล็กน้อย สะท้อนว่าถ้อยแถลงมีน้ำหนักลดลงเล็กน้อย แต่โดยรวมยังคงสอดคล้องกับแนวทางเดิม การยอมรับว่า “ยังคงฝังใจกับวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” ตอกย้ำท่าทีที่โน้มเอียงไปทางความระมัดระวัง แม้ว่าวอร์ชจะเน้นถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการลงทุนที่พุ่งขึ้นจาก “นโยบายที่ดี” ก็ตาม โดยบ่งชี้ว่าเขาต้องการรอให้ข้อมูลด้านผลผลิต การจ้างงาน และเงินเฟ้อ “ชัดเจนขึ้น” ในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม การที่วอร์ชให้ความสำคัญกับ AI ในฐานะแรงขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ และการบริหารความเสี่ยงของเหตุการณ์สุดขั้วที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำ ตอกย้ำท่าทีที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ซึ่งช่วยลดน้ำหนักของสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดที่อาจตีความได้จากการลงทุนที่เฟื่องฟู

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด อยู่ที่ระดับ 127.51 ทำให้ท่าทีด้านนโยบายโดยรวมยังคงอยู่ในโซนสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้คะแนน FXS Speechtracker จะอ่อนลงเล็กน้อยก็ตาม ระดับดัชนีที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงบ่งชี้ว่า ตลาดยังคงตีความการที่วอร์ชเน้นย้ำเรื่องเสถียรภาพราคา ความแข็งแกร่งของการลงทุน และการประชุมที่จะตัดสินใจตามข้อมูลในระยะข้างหน้า ว่าสอดคล้องกับแนวโน้มการใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้น มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปสู่ท่าทีผ่อนคลายที่กดดันดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบเมื่ออยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านที่กระจุกตัวอยู่ด้านบน ราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Bands ระยะ 20 ช่วง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังมีข้อจำกัด ขณะที่คู่เงินแกว่งตัวสะสมฐานอยู่ในครึ่งล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วง ลดลงมาอยู่ที่ราว 39 สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงมีอยู่ แต่ยังไม่รุนแรงสุดขั้ว หลังการปรับตัวลงครั้งล่าสุด

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นล่างของ Bollinger Bands ระยะ 20 ช่วง บริเวณ 0.6885 ตามด้วยเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ 0.6990 ซึ่งอาจมีแรงขายกลับเข้ามาอีกครั้ง เหนือระดับดังกล่าว เส้น SMA 100 วันที่ 0.7040 และเส้นบนของ Bollinger Bands ใกล้ 0.7095 ประกอบกันเป็นโซนอุปทานที่กว้างขึ้น ซึ่งราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านเพื่อลดทอนแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน และเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนด เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ราคาสินค้าส่งออกหลักอย่างแร่เหล็กจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย รวมถึงเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลเช่นกัน บรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นภาวะที่นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็มีผลด้วย โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้ในการให้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพที่ 2-3% โดยปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะส่งผลตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อกำหนดภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ AUD ขณะที่มาตรการหลังเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตช้ากว่าที่คาด ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม ดังนั้นข้อมูลการเติบโตของจีนที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกหลักของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่า 118,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับสูงขึ้น AUD ก็จะปรับขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลง ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะเกินดุลการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการซื้อเงินสกุลนี้ของผู้ซื้อในต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าส่งออก ที่สูงกว่าความต้องการใช้เงินเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจึงช่วยหนุน AUD ให้แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าที่ติดลบจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป